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斯科特·卡尔文即将年满65岁，他意识到自己不可能永远成为圣诞老人，于是着手寻找合适的替代圣诞老人，同时为他的家人准备在北极以南进行新的生活冒险。
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马耳他渔业日渐萧条，出身渔民世家的杰斯马克为了养活妻儿，不得不铤而走险尝试黑市捕鱼交易。影片极具现实主义风格，从马耳他本地渔民的视角出发，将对多种社会议题的探讨，巧妙地穿插在一个感人至深的家庭故事之中...
